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ippa02001里绪

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1、当前市场处于构筑中期底部的阶段,我们在0624中期策略《绝处逢生》中所提到的货币政策边际宽松和A股市场资金供求关系悲观预期修复正在发生,因此成长股率先迎来贴现率下降驱动的反弹。当前广义流动性(信用)的方向尚待清晰,权重股估值修复的空间仍受抑制,后续仍需观察信用利差走势、社融增速、监管关于去杠杆路径的表述、以及7月下旬的中央政治局会议等。下半年,去杠杆有望从第一阶段缩减债务过渡到第二阶段缩减债务与稳定经济增长混合搭配,回顾自2003年以来的货币+信用组合环境,在“宽货币紧信用”之后的阶段,均产生了信用的宽松(转为宽信用:05年12月,08年12月,12年7月,15年6月),当前广义流动性环境仍偏紧,后续需要观察信用缓和的确切信号。而6月28日发布的中国人民银行货币政策委员会2018年第二季度例会新闻稿中提到“管好货币供给总闸门”、“保持流动性合理充裕”等表述,以及6月29日证监会回应市场消息“如果沪指低于3000点,证监会将不会推进CDR”时表示不对市场表现做任何评价,但是CDR工作会依然按照规定依法推进,均意味着货币政策边际宽松和A股市场资金供求关系悲观预期修复正在发生,贴现率下行驱动成长板块率先迎来反弹。我们在0624中期策略《绝处逢生》中提到的创业板反弹三因素:1)中报未出现大规模商誉减值;2)A股市场资金供求关系的悲观预期修复;3)货币政策中性偏宽松已经兑现了后两个,成长板块率先迎来反弹机会,但创业板真正反转仍需渡过18年年报商誉减值高峰,等待盈利底部的确认。

库存方面:期货库存508850吨,减少140吨。观点总结:目前上游生产条件正常,泰国出口量继续增加,而中间流通环节依然面临着高库存,青岛保税区库存大幅反弹,加上上期所、区外、云南产区库存,整体处于高位。下游来看,山东轮胎企业已基本恢复生产,开工率大幅走高,但治污政策又对开工率产生了新的影响。近期丁二烯价格坚挺带来的合成胶价格上涨,对沪胶期价有所支撑,沪胶1901合约建议关注11500附近支撑,震荡思路对待。

深圳控股 (00604)   2.59元   升1.57%中海外  (00688)  23.60元   跌0.42%世茂房地产(00813)  21.85元   升1.63%中国金茂 (00817)   3.33元   升1.83%旭辉控股 (00884)   4.49元   升0.90%

诉讼时间又推移一年,舜耕中路168号的安理工校本部已不复存在,取而代之的是恒大御府迎来开盘。尽管淮南市自然资源和规划局澄清前述“告示”并非土地管理部门官方发布,但“告示”所称恒大御府项目土地使用权近日确曾一度被法院查封。澎湃新闻2019年6月4日从淮南中院获悉,该院审理的山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东国信”)与淮南仁爱债权人代位权纠纷一案,山东国信于2019年5月8日向淮南中院申请诉讼财产保全,请求对淮南仁爱的相关财产予以冻结(扣押)或查封,并提供了被申请人的财产信息及线索,同时提供了有效担保。经审查,该申请符合法律规定,依照《民事诉讼法》有关规定,淮南中院于5月22日作出裁定,对淮南仁爱名下的编号为“淮国用(2011)030115号”的土地使用权予以查封。目前,相关案件正在审理过程中。澎湃新闻了解到,山东国信与淮南仁爱债权人代位权纠纷一案,涉及两家公司与粤泰集团的债权债务关系。

水泥:本周全国水泥市场价格震荡下行,环比跌幅为0.28%。全国高标42.5水泥均价环比上周下跌0.39%至428.5元/吨。其中华东地区均价环比上周跌0.62%至457.14元/吨,中南地区跌1.14%至435.00元/吨,华北地区保持不变为406.0元/吨。

快递柜业务规模经济不成立用两个原因:一是快递员、顾客都不愿买单,随着快递柜部署越来越多,运营平台对投递量的渴求越来越强,只好降低收费,不是议价而是被议价;二是快递柜运营成本不随布置规模扩大而“收敛”,至少从三泰控股披露的数量完全看不到这种迹象。

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